FILMIST
Aastavahetus. Maskiball, kuhu on kogunenud nii spioonid, luurajad kui ka eriväelased. Kõigil saladused, mõnel relvad.
Brett (Hele Kõrve) saab ülesandeks varastada enda kolleege reetvad mikrofilmid, aga otsustab ümber ja müüb need teise riigi endisele luurajale (Jüri Lumiste) maha. Peole on saabunud ka tema abikaasa (Reimo Sagor), kelle nimi on samuti mikrofilmidel. Kõike seda segamas Armeenia relvaärikas, kellel endal veider plaan. Aega on vähe. Pomm tiksub juba esimesest kaadrist.